北方重工管理人

战略投资者招募公告

2018年6月22日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）以（2018）辽01破申45号《民事裁定书》裁定受理北方重工集团有限公司（以下简称“北方重工”）重整案，并于同日以（2018）辽01破32-1号《民事决定书》指定北方重工集团有限公司清算组为北方重工管理人（以下简称“管理人”）。

为公开、公平、公正引入战略投资者，管理人将招募事项公告如下：

一、北方重工概况

北方重工是由素有“中国重机工业摇篮”之称的沈阳重型机器厂和沈阳矿山机械厂合并重组的基础上组建的国有控股集团，总部位于辽宁省沈阳市，注册资本12.93亿元。近年来，北方重工相继并购法国NFM公司和美国Robbins公司，成为相关产业经营规模居国内前列、国内和国际业务协同发展的跨国经营企业。北方重工是国家高新技术企业、中国出口产品质量安全示范企业、中国品牌500强企业、中国制造业500强、中国机械工业百强企业、中国重型机械工业协会理事长单位，综合竞争实力在国内重型机械行业处于领先水平。

北方重工现拥有三个工业园区,即沈阳研发制造工业园区、法国里昂研制中心、美国克利夫兰工业园区。北方重工主导产品包括隧道工程装备、电力装备、建材装备、冶金装备、矿山装备、石油压裂装备、散料输送与装卸装备、环保装备、现代建筑装备、锻造装备、煤炭机械、传动机械、汽车电器及工程总包等。

北方重工拥有完整的设计、试验、检测和计量手段，拥有5000余台（套）加工制造设备、200余项专利和专有技术、200余台（套）新产品填补国家空白、100余项产品或技术获国家各级科技奖励。北方重工是国家技术创新示范企业，拥有国家级技术中心，全断面掘进机国家重点实验室，1个工程设计总院，1个产品设计院，14个专业产品研究所，3个工艺设计所，并具有院士工作站和博士后工作站。

二、招募战略投资者的目的

北方重工具备雄厚的技术优势和系统全面的工业工装体系，重整北方重工对于振兴东北老工业基地，提高我国装备制造业国际竞争力具有重要意义。本次招募战略投资者的主要目的是全面完成北方重工重整——涅槃重生：实现资本结构优化，促进北方重工转型升级，释放产业价值；实现体制和机制突破，构建现代化企业制度；实现优势互补，做优做强做大，使其成为融入“一带一路”，实施“中国制造2025”的先行企业，推进沈阳装备“装备中国、走向世界”。

三、招募方案

（一）招募须知。

1.本公告内容对全体意向战略投资者同等适用，管理人有权随时终止战略投资者招募；

2.本公告所述信息并不当然替代意向战略投资者尽职调查，意向战略投资者如需了解北方重工审计评估情况、债权确认情况、生产经营等情况，或对北方重工进行尽职调查，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》；

3.本公告并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）招募流程。

1.发布公告：管理人编制《招募公告》，并通过各大媒体公开发布；

2.报名审核：意向战略投资者按本公告规定向管理人正式报名，管理人对报名者进行资质和条件审核，经审核后的合格报名者与管理人签订《保密协议》；

3.尽职调查：意向战略投资者与管理人就投资事宜进行洽谈，于双方签订《保密协议》之日起7日内完成尽职调查，管理人协同公司给予配合；

4.提交方案：尽职调查后的意向战略投资者向管理人提交《重整投资方案》；

5.竞争遴选：管理人设立遴选委员会，在沈阳中院监督指导下进行遴选评审，确定最终的战略投资者；

6.签署协议：经遴选确定的战略投资者与管理人签署投资协议，正式成为北方重工战略投资者。

（三）招募条件。

1.战略投资者系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单。

2.战略投资者应拥有足够的资金实力进行重整投资，经审计上一年度财务报表符合下列条件：

（1）资产总额不低于300亿元；

（2）净利润为正数。

3.战略投资者应以维护北方重工产业结构完整为投资原则，并保持公司总部注册地在沈阳不变。

4.两个或两个以上的战略投资者可联合参与投资，以一个报名者的身份参与招募。联合体中至少有一个投资者符合全部资格条件。

（四）报名。

1.报名时间

战略投资者应自本公告发布之日起至2018年11月30日前向管理人提交报名材料。

2.报名方式及联系人

（1）网络报名 

邮箱：bfzgglr@163.com；

微信公众号：北方重工管理人（关注后可发送报名材料）

（2）现场报名

地点：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工集团有限公司9917室

（3）联系人：陈松、屠荫奇

联系电话：13501155852、15868809425

3.报名时提交的材料

（1）战略投资者简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

（2）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人／负责人身份证明复印件；

（3）同意签署保密协议的承诺函；

（4）投资意向书；

对上述报名材料应加盖战略投资者印章，并签署法定代表人／负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。

四、其他事项

本公告由北方重工集团有限公司管理人编制，解释权归属管理人。

                                              北方重工集团有限公司管理人

2018年11月9日